Американский инвестор Стенли Дракенмиллер продал акции Micron, а также избавился от ценных бумаг Intel и Broadcom, закрыв все три позиции к концу второго квартала. Эти деньги легли в основе новой позиции AMD, что особенно интересно тем, что акции трёх компаний-производителей чипов уже показали сильный рост.
Решение о покупке акций AMD принято в момент, когда акции Micron уже более чем удвоились в этом году, но Дракенмиллер всё равно продал акции Micron, что говорит о его убеждённости в достижении ещё большего успеха по новым инвестициям.
Это один из наиболее явных сигналов того, что выбор акций компаний, занимающихся разработкой микросхем, смещается в сторону компаний с чётко определённой краткосрочной перспективой развития продукта, а не с широким охватом ИИ.
У нас ещё остались небольшие фрагменты искусственного интеллекта, — прокомментировал миллиардер состояние своего портфеля.
Доля Стэнли Дракенмиллера в AMD совпадает с планами по внедрению системы AMD Helios, созданной для задач вывода ИИ. Компании OpenAI, Meta Platforms, Anthropic и Microsoft уже готовы её развернуть. Выручка AMD от центров обработки данных в прошлом квартале выросла более чем вдвое, достигнув $6,7 млрд, и в 2027 году ожидается удвоение этой цифры. Некоторые считают, что чиплетная конструкция AMD даёт преимущество с точки зрения затрат, поскольку модульная структура помогает снизить производственные издержки.
Будь в курсе! Подписывайся на Телеграм.
